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　　克里米亚突发，无(wú)人机袭击！

　　据今日俄(é)罗斯电视台(tái)（RT）网站消息，4月29日清(qīng)晨(chén)，俄罗斯(sī)海军黑海舰队所(suǒ)在地(dì)，克里米(mǐ)亚半岛的塞瓦斯托波尔(ěr)市(shì)的一个储油设施遭到(dào)无(wú)人机袭击(jī)。从网络上曝光的(de)照片可以看到，袭击导致储油设施燃起大(dà)火。

　　报道称，俄罗(luó)斯任命的塞瓦斯(sī)托波尔市市(shì)长米哈伊尔·拉(lā)兹(zī)沃扎耶夫在社交(jiāo)媒体上称：“由无(wú)人机袭(xí)击造(zào)成的火灾影响面(miàn)积(jī)约为1000平方米(mǐ)，所有安全和救援人员(yuán)都已抵达现场。火(huǒ)灾所在地(dì)和(hé)民用区域(yù)间隔很远。”

　　现场(chǎng)目(mù)击者(zhě)分享的多(duō)段视频显示，一场大(dà)火照亮(liàng)了整(zhěng)个夜空，浓烟直冲云霄。RT称，目前还没有任何伤(shāng)亡报告，地方政府敦促人们在消防员努力扑(pū)灭大(dà)火时保持冷静。

　　报(bào)道称，本(běn)周早(zǎo)些(xiē)时候(hòu)，塞瓦斯(sī)托波尔(ěr)也曾遭到两(liǎng)架无人(rén)机(jī)的(de)袭击，其中一架无人(rén)机(jī)被(bèi)俄军摧毁，另一架无人机(jī)在港(gǎng)口外爆炸。

　　油脂龙头一季度(dù)业绩大反转

　　4月28日晚(wǎn)间，“油(yóu)茅”金龙鱼发(fā)布(bù)2023年一季报。报告期内，公司实现(xiàn)营业收入610亿元(yuán)，同比增(zēng)长7.97％；归属于(yú)上(shàng)市公司股东的净利润8.5亿(yì)元，同比增长(zhǎng)645.99％。

　　金龙鱼(yú)称，报告期内，随着国内餐饮行业(yè)的逐步(bù)回(huí)暖，厨房(fáng)食品的销量较去年同期有所上涨(zhǎng)。另外，去(qù)年一季度受(shòu)南美干旱天气等因素影响，大豆、大豆油及棕榈油等(děng)公司主要原(yuán)材(cái)料(liào)的价格快速上涨，今年一季(jì)度公司主要原(yuán)材料成本低于去年同期(qī)。销量上涨和毛(máo)利率提升共同推(tuī)动了厨房食品的利(lì)润增长(zhǎng)。

　　截至2022年年末，金龙鱼经销商数量合计7768家，较(jiào)上年增(zēng)加(jiā)1647家。金(jīn)龙鱼在投资者关系活动上(shàng)表示(shì)，新增渠道主(zhǔ)要来源于网络下沉、细分(fēn)产品的专业经(jīng)销商，以(yǐ)及餐饮(yǐn)渠(qú)道的(de)快(kuài)速发展带(dài)来的经销商增长。

　　产能方面(miàn)，金龙鱼(yú)目前有70多个(gè)已投产生产基地，央厨(chú)杭(háng)州、周口、重庆、兴平基地已投(tóu)产，沈阳和廊坊(fāng)的央厨项目(mù)也将于年内建成投产。目前，河南(nán)周口(kǒu)和陕西兴(xīng)平(píng)央(yāng)厨开始(shǐ)供应学(xué)生(shēng)餐(cān)业务，多款预制(zhì)菜在线下及电商平台开展销售。

　　不(bù)过，期货日(rì)报记(jì)者(zhě)还注意(yì)到，金龙鱼归属于上(shàng)市公司股东的(de)扣除(chú)非(fēi)经常(cháng)性(xìng)损益的净利润为2.4亿元，同比下降70.94％。这主要是公司的套(tào)期保值操作未完(wán)全满足套期会计要求(qiú)的衍生(shēng)金融工具(jù)损益的影响，因此将(jiāng)套(tào)期保值(zhí)业务(wù)划定为非(fēi)经常性(xìng)损(sǔn)益，排除在净(jìng)利润外。

　　金龙鱼在《关于开展2023年度(dù)商品期货套期保值业务(wù)的公告》中披露，将在2023年(nián)对在(zài)场内市场(chǎng)交易的与公司(sī)及下属子公司的生产(chǎn)经(jīng)营有(yǒu)直接关系的原料、产(chǎn)品、油(yóu)脂等期货品种，主要包括：棕(zōng)榈油(yóu)、豆油、菜(cài)油、菜粕、大豆、玉米、花生等(děng)品种。第(dì)一季度，饲料原料(liào)和油脂科技产品(pǐn)的销量有(yǒu)所增长，营业收入同比上涨(zhǎng)，但是(shì)在行情下跌的(de)过程中，公司油脂科(kē)技相关产(chǎn)品的利润受到挤压(yā)，导(dǎo)致(zhì)利润同比有(yǒu)所减少(shǎo)。从合并(bìng)资产负(fù)债(zhài)表中可以看出(chū)，衍生(shēng)金融(róng)资(zī)产从年初(chū)余(yú)额的5.8亿元增(zēng)长到了期末的8.3亿元，实现了对现货市场的对冲作(zuò)用，弥补了一定的利润损失(shī)。

　　记者(zhě)还注意到(dào)，油脂加工企业道道全一季度(dù)扭亏为盈。4月26日(rì)晚间，道(dào)道全(quán)发(fā)布2023年一(yī)季度报(bào)，公司实现营业收入(rù)17.48亿元(yuán)，同(tóng)比增长41.34％，实现扣非后净(jìng)利(lì)润7093万元，实现经营活动产生的现金流量(liàng)净(jìng)额3.31亿元，亦跟随同(tóng)步转正。由于产能(néng)释(shì)放、原(yuán)料(liào)回落、消(xiāo)费复苏(sū)、推出新(xīn)品(pǐn)等利好(hǎo)因素影(yǐng)响，道道全迎来业绩修复时刻。分析人士(shì)表示，道道全业绩修复有(yǒu)持(chí)续性，预计二季度还有(yǒu)增长。

　　“原材料(liào)价格下(xià)降”是(shì)道道全业绩出(chū)现大(dà)反转(zhuǎn)的(de)主要原因(yīn)。

　　三年间，原料菜油(yóu)价(jià)格从8000元/吨一线飙涨(zhǎng)至(zhì)14000元/吨以上(shàng)的历史(shǐ)高位(wèi)，这(zhè)大(dà)大抬升了企(qǐ)业的加工成本。然而零售终(zhōng)端的包装油价格上涨(zhǎng)幅度却不及成本(běn)上(shàng)涨幅度，甚至(zhì)出现卖得越多、亏得(dé)越(yuè)多的情况，这导致油脂加(jiā)工企业的盈利能力大幅下降，道(dào)道全也不例外(wài)。自2022年(nián)下半年以来，道道(dào)全新(xīn)建产(chǎn)能陆(lù)续(xù)释(shì)放，海(hǎi)外到港原料陆续增长，带动道道(dào)全的包装油毛(máo)利率逐步回升。

　　道道(dào)全近年来主推旗(qí)下茂(mào)名(míng)工厂建设(shè)，并于今年一季度取得(dé)阶段(duàn)性成绩(jì)。2022年7月份，道道全茂(mào)名(míng)工厂建成投产(chǎn)，此后产能处于爬坡(pō)释放期。今年以(yǐ)来，广东(dōng)大(dà)力发(fā)展预制菜产业，一季度广东地区餐饮消费回暖势头良好，为道(dào)道全茂名工厂(chǎng)的投产及产能释放(fàng)带(dài)来正(zhèng)面影响。

　　道道(dào)全还表示(shì)，今年(nián)一(yī)季(jì)度扭(niǔ)亏为(wèi)盈(yíng)的另(lìng)一主要原因是主要原料价格出现下降(jiàng)趋(qū)势，缓(huǎn)解公司的采(cǎi)购(gòu)及(jí)成本压力。自(zì)2022年(nián)下半年开始，道(dào)道全所(suǒ)用主要(yào)原料的国(guó)际交易价格呈现出回(huí)落走势，受船(chuán)期和现货到厂的(de)时间影响，道道全的(de)主要原料综合(hé)采购(gòu)成本随后于2022年年末回落(luò)，2023年一季度则进(jìn)一步延(yán)续回落趋势(shì)，对其一季度实现扭(niǔ)亏为(wèi)盈有明(míng)显正面贡献(xiàn)。

　　目(mù)前，道道(dào)全旗下拥有多个品牌，经销商总数已达1308家，遍(biàn)及华中(zhōng)、西(xī)南、西北(běi)、华(huá)东、华南等菜油(yóu)主要消费区域，并在岳阳、重庆、绵阳、茂(mào)名、靖(jìng)江设立生产加工基(jī)地(dì)。由(yóu)于拥(yōng)有多(duō)个(gè)品牌及多地工(gōng)厂，下游消费(fèi)复苏、上游(yóu)原料看跌(diē)将成为道道全今(jīn)年业绩修复(fù)的两大驱动因子。对于(yú)今年的业绩(jì)，道道全持有谨慎乐观(guān)态(tài)度，认为业绩修(xiū)复有一定持(chí)续(xù)性，未来不宜(yí)过度悲观。亦有(yǒu)多(duō)家券商对道道全(quán)今年(nián)业绩表达正(zhèng)面预期，并预测其今年全(quán)年营(yíng)业收入(rù)将突(tū)破100亿(yì)元。

　　毛利率方面，随(suí)着大豆、棕榈(lǘ)油、包材等(děng)大(dà)宗原材料(liào)价(jià)格自2022年下半年(nián)高(gāo)位(wèi)回落(luò)，且叠(dié)加提价效(xiào)应逐(zhú)渐显(xiǎn)现(xiàn)，部(bù)分公司毛利率迎来较(jiào)明(míng)显改善。

　　对于行业(yè)发展格(gé)局与趋(qū)势，道道全认为，2023年，从(cóng)目前掌握的(de)信(xìn)息来看(kàn)，原材料(liào)供(gōng)给预计将趋向于宽松，但天气(qì)、能源及国际政治经济形(xíng)势(shì)等因素的影(yǐng)响(xiǎng)，又给油脂、油料市场带来不确定性。包装食用植物油是生活必需消费品，市场空间广阔。随着消费(fèi)者健康意识的提高，对健康、安全、营养的食用(yòng)油需求也将持续增加(jiā)，未来品牌化、高端(duān)化将是行业(yè)发展(zhǎn)的趋势，品牌(pái)差异化现象也将(jiāng)日益凸显(xiǎn)。

　　中(zhōng)信(xìn)建投油脂分析(xī)师(shī)石丽红(hóng)告诉记者，在原料供应端，大宗农产(chǎn)品价格(gé)已(yǐ)“退(tuì)烧”，进(jìn)入下行周期，而且(qiě)我(wǒ)国菜油原(yuán)料(liào)供(gōng)应出现了从未有(yǒu)过(guò)的多(duō)元及宽松局面，包装(zhuāng)油的成本端压(yā)力缓解趋势明(míng)显。

　　今年以来，菜油的消(xiāo)费需(xū)求端(duān)则(zé)是喜忧参半。

　　“今年1—2月油(yóu)脂油料市场整体(tǐ)运(yùn)行(xíng)平(píng)稳，缺(quē)乏突(tū)出矛盾(dùn)且供需(xū)端(duān)均有不确定性(xìng)，盘面整体呈现振荡走(zǒu)势(shì)。然而，进入3月后市(shì)场风云突变，硅谷银行(xíng)倒闭引(yǐn)发市场恐(kǒng)慌及连锁反(fǎn)应，为全球金(jīn)融市(shì)场(chǎng)的稳定(dìng)性带来了挑战，对整个商品乃至金融市(shì)场造成了较大冲(chōng)击。此(cǐ)外，巴(bā)西大(dà)豆(dòu)及欧洲菜油供给压力从进口成本端为油脂油料市场(chǎng)形成了较大拖累(lèi)。宏观与基本面利空出(chū)现共振，不论是油还是粕均(jūn)显著跌(diē)破(pò)此前(qián)振(zhèn)荡区间。虽然市(shì)场并(bìng)不看好油粕走(zǒu)势，但如此凌厉的跌势仍在(zài)节奏上超出了(le)市场预期。”石丽红说。

　　也有行业人士认为(wèi)，今(jīn)年一(yī)季度油脂的走势也受到宏(hóng)观面影响(xiǎng)。另(lìng)外(wài)，在(zài)大量(liàng)乌克(kè)兰及澳(ào)洲(zhōu)廉价菜(cài)籽的冲(chōng)击下，今年欧洲菜籽进口同(tóng)比增加200多万吨，原油价格不景气带(dài)来生柴(chái)投料需求减少，这(zhè)令欧(ōu)洲菜(cài)油的出口潜力大大增加(jiā)。此外，继续增产的俄罗斯菜(cài)油大部分依赖对中(zhōng)国出口，在加拿大旧作菜籽(zǐ)采购近500万吨(dūn)的(de)背景(jǐng)下(xià)，国(guó)内后(hòu)期面临的菜油供给压(yā)力十分明(míng)显。

　　但今年以来，行(xíng)业普遍反映，油(yóu)脂消费复(fù)苏不(bù)及预期，包装油需求(qiú)乏(fá)力，国内(nèi)食用油需求整体增(zēng)量空间不大。要想拿到更多市(shì)场(蒙古女人为什么不能碰style='color: #ff0000; line-height: 24px;'>蒙古女人为什么不能碰chǎng)份额，不(bù)同油种之(zhī)间(jiān)、大小企业之间(jiān)的竞争十(shí)分(fēn)激烈。

　　“当前需求(qiú)仍处于弱势，因提货较好，菜油(yóu)表(biǎo)观(guān)库(kù)存处于低位(wèi)，终端库(kù)存处于高位。随供应逐步增加，表观库存(cún)或逐步起量，二季(jì)度(dù)菜油价格与相关油(yóu)脂价差(chà)缩小格局背景下，菜油需求(qiú)或起量，但中短期仍(réng)处于累库态势。”石丽红说。

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